我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展帶動了鋼材需求量的持續(xù)增長, 雖然近幾年由于我國基建規(guī)模較大,建材用量較多,使得板材產(chǎn)量和消費量在全國鋼材產(chǎn)量和消費量中的比例有所降低(見下表),但未來我國汽車、鋼結(jié)構(gòu)建筑等大量使用板材的新興領(lǐng)域發(fā)展空間很大,板材產(chǎn)品在我國鋼材消費結(jié)構(gòu)中的比例也必將逐步增大,這也為未來板材需求提供了較大的增長空間。同時,由于我國現(xiàn)階段的國情特點,市場對板材品種的需求層次是多樣的,包括冷熱薄板、中厚板、涂鍍板、中寬帶鋼、窄帶鋼等,這些品種的需求量都呈快速增長。
近幾年我國板材市場一直處于相對緊張的狀態(tài),國內(nèi)產(chǎn)能的不足刺激了我國板材產(chǎn)品的大量進口。雖然2004年我國薄板類產(chǎn)品產(chǎn)量增幅較大,加上當(dāng)年全球板材需求旺盛,價格高漲,限制了我國板材產(chǎn)品的進口(2004年我國板材凈進口較2003年減少1200萬噸),但國內(nèi)薄板包括冷軋、彩涂、鍍鋅等品種需求仍大量依靠進口。另一方面,由于我國帶鋼產(chǎn)量大幅增長,這在一定程度上也彌補了國內(nèi)薄板類產(chǎn)品產(chǎn)能的不足。另外,近幾年我國基礎(chǔ)建設(shè)投資較大,拉動了國內(nèi)中厚板卷的消費需求,使中板在我國板帶材消費總量中的比例逐年升高。同時由于國內(nèi)薄板產(chǎn)能不足,加之進口價格較高,薄板消費比例下降,同時板材供應(yīng)不足也刺激了帶鋼這一低端產(chǎn)品的消費增長(見下表)。目前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)新上的各類板材項目也在大規(guī)模擴張,今后幾年將是我國板材產(chǎn)能集中釋放的時期,當(dāng)期市場存在階段性的供大于求的可能。
1、熱軋薄板卷類:根據(jù)我們統(tǒng)計,截止到2004年底全國熱軋機組產(chǎn)能為4750萬噸。由于目前國內(nèi)熱軋機生產(chǎn)中板卷的比例較高,產(chǎn)能發(fā)揮充分。2004年國內(nèi)熱軋機組總產(chǎn)量為4740萬噸,較上年增長約30%。2005年上半年國內(nèi)新投產(chǎn)的熱軋機組包括本鋼1880、萊鋼1500、沙鋼1700等軋機,新增產(chǎn)能950萬噸,目前國內(nèi)熱軋機組總產(chǎn)能在5700萬噸。2005年1-7月份熱軋機組熱軋生產(chǎn)總量累計3159萬噸,同比增產(chǎn)548萬噸,增長21%。除熱軋中板卷1691萬噸外,薄板卷類包括供冷軋等下步工序971萬噸,商品熱軋薄寬鋼帶卷493萬噸。下半年國內(nèi)還將有通鋼、柳鋼、國豐、八鋼等生產(chǎn)線建成,預(yù)計新增產(chǎn)能650萬噸,即到今年底全國熱軋機組產(chǎn)能將達到6350萬噸。預(yù)計全年國內(nèi)熱軋產(chǎn)量可實現(xiàn)5650萬噸,包括3000萬噸中板卷,2650萬噸薄板類產(chǎn)品。根據(jù)1-7月份我國薄板類產(chǎn)品進出口情況看,預(yù)計全年國內(nèi)薄板類鋼材凈進口將在1300萬噸,即國內(nèi)各類薄板類鋼材的消費量將在4000萬噸左右,基本與上年持平。
2006年擬建成熱軋機組包括濟鋼250萬噸熱軋、北鋼300萬噸熱軋、鞍鋼450萬噸熱軋、以及太鋼、酒鋼、唐鋼、港陸等熱軋項目,新增產(chǎn)能1800萬噸,新建產(chǎn)能中大部分在下半年和年底建成,當(dāng)年形成產(chǎn)量估計在700萬噸左右。預(yù)計2006年底全國熱軋機組產(chǎn)能在8150萬噸,可形成熱軋產(chǎn)量7000萬噸,其中薄板卷3300萬噸(2300萬噸左右供冷軋及下道工序),中厚板卷3700萬噸(受中板市場影響,熱軋機組中板比例降低)。2006年國內(nèi)熱軋產(chǎn)能釋放集中,但冷軋主要在2007年投放,使得06年商品熱軋及中板供應(yīng)增多,國內(nèi)熱軋市場壓力較大.
按規(guī)劃,2007年擬建成的熱軋項目包括馬鋼2250項目,邯鋼350萬噸項目、寶鋼三熱軋項目、本鋼300萬噸項目及漣鋼、建龍等項目,預(yù)計新增產(chǎn)能在1900萬噸,即2007年底全國熱軋機組產(chǎn)能將達到1億噸。此外,2008-2010年規(guī)劃和擬建的熱軋項目還包括新余、安鋼、寶鋼湛江、首鋼、鞍鋼營口、武鋼等項目,預(yù)計產(chǎn)能2500萬噸,如果按期建成,到2010年我國熱軋機產(chǎn)能將達到1.25億噸,薄板類產(chǎn)能在6000萬噸左右,加之相關(guān)冷軋涂鍍機組建成,國內(nèi)薄板產(chǎn)能可以滿足國內(nèi)市場需求,進口將大大減少。
2、中厚板卷:由于爐卷軋機以生產(chǎn)中板為主,因而我們將其計入中板軋機產(chǎn)能中。按我們統(tǒng)計,截止到2004年底全國中板及爐卷軋機總產(chǎn)能2450萬噸,國內(nèi)中厚板卷產(chǎn)量約為4672萬噸,增長27%。其中中厚板及爐卷軋機生產(chǎn)2171萬噸,熱連軋機軋機生產(chǎn)2500萬噸。由于目前中板軋機和熱軋多軋制本軋機的厚規(guī)格產(chǎn)品,因而各類軋機的產(chǎn)能發(fā)揮較為充分。2005年上半年國內(nèi)先后有文豐、寶鋼寬厚板、新余中板、首鋼秦皇島和韶鋼中板改造項目等投產(chǎn),新增產(chǎn)能650萬噸,目前國內(nèi)中板及爐卷軋機產(chǎn)能在3100萬噸,下半年還將有湘鋼中板、安鋼爐卷軋機、臨鋼中板改造等項目建成,再增產(chǎn)能300萬噸,即到今年底全國中厚板和爐卷軋機總產(chǎn)能將在3400萬噸。實現(xiàn)產(chǎn)量可達到2700萬噸,全國中板卷總產(chǎn)量達到5700萬噸。由于2005年造船等行業(yè)對特殊材質(zhì)中板需求仍將保持較強需求增長,而普碳品種需求受國內(nèi)實際投資下降影響會減弱,預(yù)計2005年國內(nèi)中板卷(不含中寬帶)需求增幅會從去年的20%小幅回落到17%,即需求量在5400萬噸,國內(nèi)資源量超過需求量300萬噸,這部分資源將主要依靠國際市場消化。
按規(guī)劃,2006年國內(nèi)中板及爐卷軋機投產(chǎn)項目包括舞鋼、三鋼、天鋼、沙鋼、永興、西城等,新增產(chǎn)能在700萬噸。預(yù)計到2006年底全國中板及爐卷軋機產(chǎn)能在4100萬噸。當(dāng)年可形成中板產(chǎn)量估計在3500萬噸,加上熱軋機3700萬噸產(chǎn)量,當(dāng)年中板卷資源量為7200萬噸。26%的產(chǎn)量增幅明顯偏高,這會對2006年國內(nèi)中板卷市場產(chǎn)生壓力。此外,2007-2010年擬建改造的項目包括鞍山營口寬厚板項目、北鋼中板項目、南鋼中板軋機改造、安鋼爐卷項目、包鋼中板項目等,產(chǎn)能合計600萬噸,即國內(nèi)中厚板軋機產(chǎn)能增長速度減弱,到2010年國內(nèi)中厚板爐卷軋機總產(chǎn)能達到4600萬噸。加上熱軋機6000萬噸中板卷生產(chǎn)能力,屆時國內(nèi)中板產(chǎn)能十分巨大。 3、中寬帶鋼及窄帶鋼:去年國內(nèi)新建帶鋼產(chǎn)能700萬噸以上,截止年底全國帶鋼軋機產(chǎn)能近4000萬噸,其中中寬帶軋機產(chǎn)能為950萬噸左右。2004年全國帶鋼產(chǎn)量估計約為3000萬噸,其中中寬帶產(chǎn)量在500萬噸左右(國家將其統(tǒng)計到中厚寬帶鋼產(chǎn)量中)。目前國內(nèi)新上帶鋼軋機的主要是中小民營企業(yè),其項目建設(shè)的不確定性較強,預(yù)計2005-2006年國內(nèi)新增帶鋼產(chǎn)能在1200萬噸以上。其中由于中寬帶作為寬帶鋼和窄帶鋼的中間產(chǎn)品被廠家看好,目前擬在建的帶鋼產(chǎn)能中三分之二為中寬帶產(chǎn)能。預(yù)計到2006-2007年我國帶鋼產(chǎn)能可達到5000萬噸,其中中寬帶產(chǎn)能在1600萬噸。雖然目前國內(nèi)帶鋼產(chǎn)量的增長在一定程度上也彌補了目前我國薄板產(chǎn)能的不足,使其市場形勢與棒線材相比仍具有一定優(yōu)勢,但從產(chǎn)量估算上看,今后幾年國內(nèi)帶鋼產(chǎn)量低于國內(nèi)產(chǎn)能,市場供大于求的潛在壓力較大,并且這種形勢還將持續(xù)下去。加上目前新上的帶鋼項目也主要是一些技術(shù)能力較低的民營企業(yè),這些企業(yè)未來本身生存能力也有一定困難,這也將限制今后國內(nèi)帶鋼產(chǎn)能的增長速度。從另一方面看,目前國內(nèi)擁有大量的輕工業(yè)、小五金制造、焊管、型材加工等民營企業(yè),這些企業(yè)在生產(chǎn)簡單產(chǎn)品過程中,采用價格相對較低的帶鋼作為原材料的意愿較強,這一基本國情決定了今后一段時期國內(nèi)市場對板材類產(chǎn)品的需求會呈現(xiàn)多層次,即大量需要薄板,帶鋼也能保持相當(dāng)大的市場規(guī)模。從長期看,隨著國內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級以及市場對產(chǎn)品質(zhì)量的要求提高,特別是目前國內(nèi)薄板產(chǎn)能正不斷增長,帶鋼需求增長將逐步趨緩,預(yù)計在2008年后帶鋼需求將出現(xiàn)下滑。
4、冷軋及涂鍍板:2004年我國各種冷軋機總產(chǎn)能約為2000萬噸,但受基板供應(yīng)限制以及新建機組需要一定達產(chǎn)時間,2004年國內(nèi)冷軋薄板(含涂鍍基板等)產(chǎn)量在1500萬噸左右。按規(guī)劃,2005年國內(nèi)擬建成的冷軋機組產(chǎn)能在800萬噸,預(yù)計到2005年底全國冷軋機組產(chǎn)能在2800萬噸,產(chǎn)量可突破2000萬噸。2006年國內(nèi)擬建成的冷軋機組12條,新產(chǎn)能在1200萬噸,預(yù)計到2006年底全國冷軋機組產(chǎn)能在4000萬噸,另外在各鋼廠規(guī)劃中還有近2000萬噸的冷軋產(chǎn)能計劃在2007-2010年建成。截止2004年底全國鍍鋅總產(chǎn)能為1300萬噸,彩涂總產(chǎn)能約1000萬噸,鍍錫產(chǎn)能150萬噸。按規(guī)劃,2005年國內(nèi)擬建鍍鋅機組產(chǎn)能在600萬噸,2006-2008年國內(nèi)擬建的鍍鋅機組產(chǎn)能有800多萬噸,彩涂機組產(chǎn)能近600萬噸。雖然今年我國鍍鋅機組產(chǎn)能可達到1900萬噸,但受國內(nèi)高質(zhì)量基板供應(yīng)量不足以及技術(shù)要求高等因素制約,許多企業(yè)的設(shè)備產(chǎn)能發(fā)揮受到限制,國內(nèi)產(chǎn)量一直不能滿足市場要求,并且國內(nèi)彩涂機組中的低水平產(chǎn)能大,高水平產(chǎn)能還不足。
目前我國各類冷軋(含涂鍍基板)的年需求量保持在3000萬噸左右,今后還將有進一步增長。雖然2005-2006年國內(nèi)冷軋生產(chǎn)線大量投產(chǎn),但冷軋機組達產(chǎn)時間較大,生產(chǎn)難度相對較大,加上受基板供應(yīng)影響,國內(nèi)產(chǎn)量將會一直低于產(chǎn)能,同時也低于當(dāng)年國內(nèi)冷軋需求量,這意味著冷軋產(chǎn)品近幾年里仍將是我國市場進口量較大的產(chǎn)品,國內(nèi)產(chǎn)品價格受國外市場影響也較大。涂鍍方面,雖然目前國內(nèi)涂鍍產(chǎn)能巨大,但由于整體產(chǎn)品質(zhì)量不高,每年仍需要大量進口涂鍍產(chǎn)品。前幾年受市場供應(yīng)緊張的狀況刺激,大量的低水平民營涂鍍生產(chǎn)線投產(chǎn),使鍍鋅板和彩涂板產(chǎn)能劇增。從去年開始國有重點鋼鐵企業(yè)的涂鍍生產(chǎn)線大量投產(chǎn),民企涂鍍生產(chǎn)線與鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)線相比,受到技術(shù)和原料瓶頸的限制作用較大,未來幾年內(nèi)冷軋卷板和彩涂基板用鍍鋅板國內(nèi)供給量有限,而這些產(chǎn)品資源又大都掌握在鋼鐵企業(yè)手里,隨著鋼鐵企業(yè)涂鍍生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn),今后涂鍍市場將轉(zhuǎn)變?yōu)殇撹F企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,民企涂鍍生產(chǎn)線產(chǎn)能發(fā)揮將受到極大的限制,大量的低水平民營涂鍍生產(chǎn)線可能會逐步退出市場。而涂鍍板整體質(zhì)量的提高也將逐步減少我國進口量。估計到2008年后國內(nèi)產(chǎn)量與需求量基本會平衡,冷軋及涂鍍產(chǎn)品進口量會大大減少。
我國經(jīng)濟增長具有相當(dāng)強的持久性,國內(nèi)鋼材需求將保持增長態(tài)勢,但是在我國鋼鐵消費規(guī)模增長到3億噸以后,需求增長將趨于平穩(wěn),加之受到經(jīng)濟周期因素影響,今后國內(nèi)鋼材消費出現(xiàn)階段性波動是難以避免的。而到今年年底我國熱軋板帶總產(chǎn)能已達到1.4億噸,2006年將有3000萬噸熱軋板帶、1200萬噸冷軋、500多萬噸涂鍍層板帶產(chǎn)能投產(chǎn),并且2007年以后國內(nèi)板材產(chǎn)能仍繼續(xù)增長,即2006-2007年國內(nèi)板材新建產(chǎn)能集中釋放現(xiàn)象明顯,市場壓力增大,考慮到冷軋、鍍鋅達產(chǎn)時間較長,熱軋、帶鋼方面的壓力更明顯。到2008年后,隨著對進口冷軋涂鍍產(chǎn)品的替代,國內(nèi)板材市場自給能力將大大增強。